M01「REAL／大江千里」
M02「丸いお尻が許せない／KAN」
M03「Choo Choo TRAIN／ZOO」
M04「君は1000％／1986オメガトライブ」
M05「君のハートはマリンブルー／杉山清貴とオメガトライブ」
M06「今夜だけきっと／スターダスト・レビュー」
M07「1%の関係／高橋幸宏」
M08「家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）／竹内まりや」
M09「湾岸ウィング／村田和人」

M10「BAN-BAN-BAN／KUWATA BAND」
M11「DREAMING GIRL／山下達郎」
M12「Dreaming Girl-恋はじめまして／岡田有希子」
M13「空に唄えば／175R」
M14「君にBUMP／ケツメイシ」
M15「さびしんぼう／富田靖子」
M16「水彩画の頃／富田靖子」
M17「So Young／山下久美子」
M18「INTERLUDE／佐野元春」
M19「HEART BEAT（小さなカサノバと街のナイチンゲールのバラッド）／佐野元春」

M20「ウィリアム・テル序曲／フランキー堺とシティ・スリッカーズ」
M21「炭坑節／フランキー堺とシティ・スリッカーズ」
M22「おこさ節／フランキー堺とシティ・スリッカーズ」
M23「こんなベッピン見たことない／フランキー堺とシティ・スリッカーズ」
M24「なごり雪／かぐや姫」
M25「あなたの心に／中山千夏」
M26「NATIVE DANCE／B’z」
M27「夢のほとりで逢いましょう／松たか子」
M28「ガラスのピアス／松崎真人」

M29「One more time, One more chance／山崎まさよし」

「ガラスのピアス／松崎真人」
プロデューサーとのバトルに負けて作詞家を立てたのだが、元は自作の詞（しかもお気に入り）がついていたので、歌入れのとき気が重かったのを憶えている。
ていうかトラウマ。松崎真人は「カブリオレ」じゃあないでしょう…しかしプロダクトはアルバム中でもっともハマっている。
ギター鳥山雄司、ピアノと打ち込みはオルケスタ・デル・ソルの森村献。

松崎 真人